Ihr Finanzkonzept

Finanzprofis an Ihrer Seite

Die finanzprofi AG arbeitet für Sie wie eine Unternehmensberatung:

Eine Ist-Analyse, die Ihre Wünsche und Ziele berücksichtigt, wird erstellt.  Hierfür werden alle wichtigen Haushaltsdaten erhoben und in einem dreiteiligen Gutachten ausgewertet. Diese Auswertung ist Grundlage für Ihr individuelles Finanzkonzept, das auf Ihre persönliche Situation abgestimmt ist.

Die Umsetzung dieses Konzepts erfolgt im Rahmen der Beratung gemeinsam mit Ihrem Ansprechpartner bei der finanzprofi AG. 

In regelmäßigen Abständen wird Ihr Vertragsbestand überprüft.
Sie werden an wichtige Stichtage erinnert und können sich jederzeit an Ihren Berater wenden.

Eine detaillierte Beschreibung unseres Beratungskonzeptes finden Sie hier.