Das Beratungskonzept im Überblick

Unternehmenspräsentation der finanzprofi AG

Der erste Schritt bei der Beratung ist die Vorstellung unseres Unternehmens und unserer Dienstleistung. Die Unternehmenspräsentation zeigt Ihnen die Vorteile einer umfangreichen individuellen Beratung auf und wie wir Ihre Haushaltskosten senken, damit Sie Ihre Wünsche und Ziele erreichen.

Aufnahme der Finanzanalyse

Eine umfassende Erhebung Ihrer Daten ist die Grundlage für alle Leistungen der finanzprofi AG. Die Datenerfasser sammeln hierfür alle Informationen, die für eine professionelle Finanzberatung nötig sind, wie z. B. Ihre persönlichen Daten, Einnahmen und Ausgaben, bestehende Finanz- und Versicherungsverträge.

Auswertung der Daten durch ein neutrales Rechenzentrum

Im finanzprofi AG-Rechenzentrum werten unsere Experten mit Hilfe von Finanzsoftware all Ihre Angaben aus. Dies geschieht selbstverständlich unter Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.

Erstellung eines dreiteiligen Finanzgutachtens

Ihr dreiteiliges Finanzgutachten dokumentiert Ihre Daten und ist die Basis für Ihre persönliche Beratung. Die drei Teile des Gutachtens sind auf unterschiedliche Sicherungskonzepte Ihrer Vorsorge- und Vermögensstrategie ausgelegt.

Auf Ihre persönliche Situation zugeschnittene Finanzberatung

In Ihrem Gutachten sind all Ihre Finanzdaten übersichtlich strukturiert und dokumentiert. Ihr finanzprofi AG-Berater bespricht gemeinsam mit Ihnen die nächsten notwendigen Schritte.

Einrichten und Aktualisieren des Mandantenordners mit allen wichtigen Unterlagen

Im Mandantenordner sind all Ihre Finanzunterlagen griffbereit sortiert. Der besondere Clou: Ihr Berater stellt alles Notwendige zusammen, sortiert und aktualisiert alle Unterlagen, so dass Sie für den Ordner nur noch einen geeigneten Platz finden müssen.

Mit der Servicekarte rund um die Uhr erreichbar

Auf der finanzprofi AG-Servicekarte sind alle wichtigen Daten vermerkt, so können Sie uns immer gut erreichen: bei Rückfragen, in Notfällen oder um einen Termin zu vereinbaren. Unser Team erreichen Sie 365 Tage rund um die Uhr: Telefon 0800 22 83 483.

Wiedervorlage durch das finanzprofi AG-Vertragsmanagement

Unser computerbasiertes Vertragsmanagement hilft Ihnen, an alle wichtigen Termine zu denken. Die relevanten Daten werden im Rahmen der Finanzberatung erfasst, und Sie werden persönlich an wichtige Fristen erinnert.

Aktualisierung der Daten in regelmäßigem Turnus

Der Berater behält alle Änderungen im Blick: In regelmäßigen Abständen erfahren Sie von unseren Finanzprofis, ob sich etwas verändert hat. Gemeinsam mit Ihnen aktualisiert er Ihre Daten und Sie erhalten ein neues Servicesiegel.

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